輝達封殺反釀利多！AMD晶片突獲准登陸 「12檔台鏈」爆發在即、千億商機點火AI戰局
記者莊蕙如／綜合報導
原先因美國出口禁令被擋在門外的輝達（NVIDIA）Blackwell系列尚未獲准輸陸，競爭對手AMD卻意外拿下通行證，旗下MI308晶片獲美方開綠燈准許出口中國市場，震撼AI圈。這一意外發展不僅讓輝達H20系列陷入被動，也瞬間讓台系供應鏈成為最大贏家，包括神達、日月光投控、京元電、力成、技嘉、華碩、廣達、勤誠、嘉澤、台積電、精測、英業達等12檔概念股全面「撿到槍」。
原先因美國出口禁令被擋在門外的輝達（NVIDIA）Blackwell系列尚未獲准輸陸，競爭對手AMD卻意外拿下通行證（示意圖／Unsplash）
根據AMD執行長蘇姿丰於最新財報會議上揭露，公司已取得部分MI308晶片出口許可證，但由於對中國市場需求與政策仍具不確定性，因此短期內不會將相關營收納入第4季財測。儘管如此，這項「准登陸」消息仍象徵AMD在AI晶片戰場取得重大突破，尤其在輝達產品暫時無法進入中國的情況下，AMD將有機會搶下龐大的AI伺服器需求缺口。
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AMD預估第4季營收約96億美元，毛利率54.5%，每股盈餘1.3美元，整體表現優於市場預期。更令人矚目的是，AMD同步宣布與OpenAI展開戰略合作，OpenAI將部署高達6 GW的Instinct GPU運算能量，其中首批1 GW的MI450 GPU預計於2026年下半年上線，潛在營收上看千億美元。
投顧進一步分析，AMD的成長動能勢必外溢至台灣供應鏈，帶動伺服器、晶圓代工與封測族群同步受惠。特別是嘉澤、台積電、精測、神達，以及封測三雄日月光投控、京元電與力成，預期將成為首波受惠核心。
法人認為，AMD的突圍將重塑AI硬體版圖。當輝達產品在中國受限之際，AMD卻率先取得出口門票，不僅開啟全新市場空間，也讓相關台廠營運前景更加亮眼。隨著華擎、英業達、技嘉、華碩、廣達、勤誠等廠商同步受惠AI伺服器與GPU需求擴張，整體供應鏈營收爆發期有望提前到來。
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